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众所周知,中国是美国的债权国之一,但自从美元泡沫显现后,我国终于下定决定逐渐减持国债。在此期间,日本选择反其道而行,大量购入美国国债。当前,日本成为了美方的第一债务国,甚至可能成为唯一接盘侠,反观中国已经退到了第二位,未来还将接着抛售国债。
中日两国背道而行根据报告显示,在今年6月份,外国投资者持有的美债总量增加了668亿美元,持仓总量升到了72022亿美元,是去年2月份之后的最高水平。日本持有的国债总量比至上一个月份多出了110亿美元,总量升到了1.27万亿美元。中国的情况与日本相反,5月份减少了165亿美元,总量也降到了1.06万亿美元,这是中国连着四个月减少美债的数量的结果,在这四个月当中,抛售的总金额达到了423亿美元。
此次数据也反映了美债的走势,4、5月份是美债的萧条期,不少人开始重新配置品种,很多人抛售了长期美债,部分国家的央行也做出了反应,开始对资产结构进行优化,希望降低接下来的风险。美国的通膨数据依然很高,面对这样的现状,不少机构希望能出台快速收紧政策,其中就提到了缩减购债等举措,但是具体什么时候实施,投资者对此问题分歧非常大。时至今日,美联储还在找一个比较平稳的措施,并且表示会参考通膨指标,扩大容忍程度,为了就是稳定市场的情绪。过个地区与国家增持美债根据公布的数据可以看出,5月份外资购买美债的数量有所增加,似乎对美债依旧保有热情。观察排名前十的债权国,在6月份选择增持的国家比较多,这些国家增持的总量为254亿美元。力度最大的是爱尔兰这个国家,比起5月份增长了180亿美元,是去年9月份以来的新高度。卢森堡也在增持的队列当中,在当月增持了142亿美元国债,目前总规模达到了3000亿美元。开曼岛增持了180亿美国国债,该地区连续三个月增持,5月份还排在第十名,在6月份排到了第八位。
同样也有一些国家与前者持对立情况,这些国家都在减持的队伍当中。6月份中国依然减持美方的国债,减持的数量为165亿美元,英国与比利时也选择了同样的做法,这两个国家一个减持了148亿美元,一个减持了79亿美元,在三者其中,中国的减持力度是最大的,比利时在减持之后排到了第十名,代替了开曼群岛的位置。日本原本也在减持的队列当中,但是当前又成为了增持国。在同一个月份,日本增持了111美元的国债,创下了自去年9月份以来的新高度。统计最近11个月的数据,日本还是减持的频率比较高,因为增持的月份只有三个月。
日本也开始大幅度减持美债2018年6月份,日本超过中国,成为美国第一大债务国。并且在去年7月份,日本持有的美债甚至达到了1.29万亿美元,但这是一个关键转折点,自那之后,日本开始逐渐减持美债,目前已经缩水到1.26万亿美元,但是依然保有第一名的地位。在今年第一季度,日本政府的退休养老金将美债的占比从原本的47%削到了35%,并且开始增加欧债的持有量。有分析人士解读了这种情况,日本很罕见会采用这样的做法,虽然没有对外解释这一行为的逻辑,但势必会对市场产生巨大的影响力。不过从回报的角度来看,这一手段是成功的。根据日本今年的财报来看,这一时段在投资上的回报率为7.1%,5.4%的基准,这是近几年来的最佳表现。自去年4月疫情爆发之后,美债回报率在去年下半年有小幅度上涨,目前回报率约为1.3%。这一数据也说明了一个残酷现实,那就是美债的收益率不能降低人们对风险的担忧,这也导致美债失去了吸引人的能力。
在过去的12个月当中,日本卖出去的美债是三年当中最多的一次。而且明显可以看出日本转移了市场,现在开始看好欧债,对于多个国家的主权债券配置都至少增加了1.7%,但是这一队伍里面暂时没有中国。按照日本做的计划,这一计划分为四个部分,所谓的四部分也就是平分本国与全球的是市场资产,平衡股票以及债券市场。之前日本债券的占比为35%,现在压缩到25%,这给全球债券留有更大的空间,方便日本在未来增持。目前日本国内的小型养老金也有所表示,他们可能在未来投资中国的债券,他们参考了我国债券的风险性以及流动性,认为没有不投资的理由。这也是日本国情导致的,因为日本年轻人的收入支撑养老金体系不现实,因此只能靠回报率了。
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